Elk kwartaal ontvangen wij een update van de aandelenposities binnen onze portefeuilles. Deze kwartaalrapportages geven ons waardevolle inzichten in de samenstelling van het mandaat en eventuele verschuivingen binnen de twintig grootste posities. Inmiddels zijn de nieuwe cijfers per 31 maart 2025 binnen, en het is interessant om te zien wat er is veranderd ten opzichte van eind 2024. In dit geval kijken we specifiek naar de offensieve portefeuille.
Wat valt op?
Microsoft, NVIDIA en Amazon blijven de grootste drie posities in de offensieve portefeuille, al zijn de gewichten van elk afzonderlijk iets afgenomen. Microsoft voert nog steeds de lijst aan, maar daalde van 2,69% naar 2,17%. NVIDIA en Amazon volgen met respectievelijk 2,03% en 1,66%.
Daarnaast zien we enkele opvallende veranderingen:
- RELX PLC stijgt van positie 8 naar plek 4.
- Tesla daalt iets in gewicht, maar blijft binnen de top 10.
- Progressive Corp en TSMC klimmen op de ranglijst.
- Enkele nieuwe namen zijn toegevoegd, waaronder Arthur J. Gallagher & Co, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft, Unilever en Eli Lilly & Co.
Tegelijkertijd zijn sommige bedrijven uit de top 20 verdwenen, waaronder ServiceNow, Marvell Technology en Broadcom.
Het nut van kwartaalupdates: inzicht en richting
Deze kwartaalupdates geven niet alleen transparantie, maar helpen ons ook om de keuzes van fondsbeheerders beter te begrijpen. Door inzicht te krijgen in hoe zij inspelen op veranderende marktomstandigheden, waarderingen en risico’s, kunnen wij actiever informeren, beter adviseren en sneller inspelen op nieuwe kansen. Zo weet u als klant dat uw portefeuille continu wordt afgestemd op actuele ontwikkelingen, én dat die toekomstbestendig blijft opgebouwd. Kortom: wij volgen het nauwgezet, zodat u dat niet hoeft te doen.
