Op vrijdag 16 mei 2025 had het team van Mercurius een informatieve meeting met vertegenwoordigers van het M&G Pan European Sustain Paris Aligned Fund. Dit fonds is onlangs toegevoegd aan onze portefeuille, vanwege zijn focus op duurzame investeringen, die in lijn zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en onze weging in Europa te vergroten, naast onze bestaande Europese posities
Fondsdoelstellingen en strategie
Het M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund streeft naar twee hoofddoelstellingen:
- Financieel rendement: Het fonds beoogt een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomen) dan dat van de Europese aandelenmarkt over een periode van vijf jaar.
- Duurzaamheidsdoelstelling: Het investeert in bedrijven die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord, met een focus op het verminderen van emissies en het streven naar netto nul in 2050.
De portefeuille bestaat uit 30 tot 35 holdings, met een hoge actieve aandelenpositie van 93% en een focus op kwaliteitsbedrijven. Het fonds hanteert een langetermijnbeleggingshorizon, met een gemiddelde houdperiode van negen jaar voor bedrijven in de portefeuille.
ESG-integratie en uitsluitingscriteria
Het fonds legt een sterke nadruk op milieu-, sociale en governancekwesties (ESG). Bedrijven worden actief betrokken bij het stellen van duurzaamheidsdoelen en het extern laten verifiëren ervan. Daarnaast worden bedrijven die betrokken zijn bij tabak, wapens, gokken en andere controversiële activiteiten automatisch uitgesloten van de portefeuille.
Invloed van politieke veranderingen
Tijdens de meeting werd besproken hoe politieke veranderingen, zoals de verkiezing van Donald Trump en zijn terugtrekking uit het Parijsakkoord, bedrijven hebben beïnvloed. Ondanks deze veranderingen blijven veel Europese bedrijven zich richten op duurzaamheid en blijven ze doelen stellen die extern worden geverifieerd.
Waarom deze toevoeging aan onze portefeuille?
De toevoeging van het M&G Pan European Sustain Paris Aligned Fund aan onze portefeuille weerspiegelt onze toewijding aan duurzame investeringen en onze overtuiging dat het mogelijk is om financieel rendement te combineren met positieve maatschappelijke impact. We geloven dat dit fonds, met zijn duidelijke doelstellingen en robuuste strategie, een waardevolle aanvulling is voor onze cliënten die streven naar verantwoord beleggen.
